理财经理半年工作总结

2018-02-20 范文大全

理财经理半年工作总结

每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

  一、各项任务指标、学习和工作情况
  1、任务指标:
  基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。
  理财产品
  个人任务指标万,完成万,完成率226%。
  理财客户
  新增户,完成111%。
  贵金属
  任务指标万,销售万,完成率115%。
  白金卡
  任务指标张,完成张,完成率130%。
  贷记卡
  个人任务指标张,完成张,完成率206%。
  2、学习上:
  通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
  3、工作上:
  1)、积极营销新客户
  有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的'条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。
  2)细心维护老客户
  定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
  3)耐心解答客户问题
  经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
  4)协助行领导积极营销
  在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
  二、工作中存在的不足:
  1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。
  2、营销力度有待提高。
  三、工作打算:
  1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
  2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

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