自从兔子和乌龟赛跑完之后，转眼兔子和乌龟它们各自都生了自已的孩子。
小兔子知道它爸爸输给了乌龟后，怒气冲冲地去找小乌龟发起了挑战书。小乌龟想让兔子输得心服口服，于是答应了再进行一次比赛。它们请了最公正的.山羊爷爷当裁判。兔子认真地做准备运动，心里暗暗下决心：一定不要像爸爸那样骄傲睡觉，要一雪前耻！山羊爷爷大声地说：“各就位——预备——跑！”小乌龟真的很慢，慢悠悠地伸出了一只脚。而小兔子一个劲地冲了出去，一下子连人影都不见了。小兔子卯足了劲跑呀跑呀，一秒钟都不敢停留，生怕自己偷懒被乌龟赶超。突然，小兔子来了个急刹车，原来前面有条小河，小兔子不会游泳。它绞尽脑汁也没办法度过这个难关，着急得像热锅上的蚂蚁。这时小乌龟也慢吞吞地爬到了河边，小乌龟看到了小兔子急躁得上窜下跳的，了解了事情的原因，就温柔地说：“小兔子，别着急，我会游泳，你坐在我的背上，我驮你过河。”小兔子睁大了眼睛，它不相信小乌龟竟然愿意背它一起过河，还以为小乌龟会趁机自己过河赢得比赛呢！小兔子的脸“刷”地红了，惭愧地坐上小乌龟的龟背上。小乌龟慢悠悠地划到了岸边，小兔子决定和小乌龟一起到终点。于是小兔子把小乌龟背了起来，风一样地向前奔跑。小兔子和小乌龟一下子到了终点，山羊爷爷激动地说：“今天的冠军是小乌龟和小兔子！”
小兔子和小乌龟高兴地捧起奖杯，小兔子激动地说：“我们要和平相处，小乌龟，你永远是我们兔子的好朋友！”
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