皇帝胆怯而气愤地回到宫殿后，勃然大怒，一边穿着新衣服一边吼着：“快把那两个骗子押上来！”
那两个骗子被大内侍卫捆绑了起来，押上殿堂。可他们看起来并不恐惧，而是摆出一副傲然的样子。皇帝怒冲冲地问他们：“你们为何要处心积虑地如此羞辱于朕，你们难道不怕杀头吗？”其中的一个骗子义愤填膺地说：“我正是前礼部侍郎之子。当年，家父只是不小心弄脏了你的`新衣，你却一怒之下，将我一家三十多口满门抄斩。在母亲的蔽护下，我幸存了下来。”他指了指另一个骗子接着说：“他是边塞的一位平民，他家好心收留了我。而却因为你的昏庸无能，只知道换新衣服，一点也不关心国家大事。敌军攻破了城门，到处抢劫掠杀，我们两个苟活至今，虽不能为家人报仇，却让你受到了天下人的耻笑，此生足矣。”说着二人朝着柱子用力地撞去额，宁可站着死，也不跪着生。说时迟，那时快。在这千钧一发之际，皇帝却叫大内侍卫把他们就了下来。大臣们都惊呆了，那两个人也带着无尽的疑惑被押进了打牢。
夜渐深了，皇帝没有入睡，也没有提及换新衣服的事，而是在宫殿里默默的坐着，久久没有入睡。
天刚蒙蒙亮，皇帝就把你两个人传了进来。皇帝面容憔悴，看来是一夜未能入睡，也想了许多。可他笑容满面地扶起了那两个人，并解开了绳子，客气而坚定地说：“壮士昨日一番话暮鼓晨钟，犹如当头棒喝，朕恍然大悟。今后将痛改前非。”说着三人齐声大笑。
后来，皇帝勤于政事，赶走了入侵者，把国家治理得繁荣昌盛，文可比尧舜，武可比秦皇汉武。那两个人也因才能出众，胆量过人，被封为国师，受万人景仰。
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