波波是一只被主人丢弃的小狗，海儿是一只从水族馆逃出来的小海龟，他们在水沟边相遇了。海儿正被小朋友翻来翻去玩耍着，痛苦却叫不出声音，波波对着那些小朋友吠了几声，小朋友都逃跑了。波波救了海儿，他们成了相依为命的好朋友，波波为海儿找食物，海儿为波波讲有关大海的故事。
有一天，海儿跟波波告别，他想回来大海，回到自己的家。波波不愿意和海儿分离，于是二人一起结伴而行。
“出发，回家!”波波的头顶，海儿象船长一样为波波指引着回家的路。两个好伙伴的身影如善舞的精灵，时而留在高低起伏的丘陵，时而印在静寂缓流的小河，时而飞过富饶美丽的平原，留下一串串的欢声，飘过一阵阵的笑语。
经过一天的长途跋涉，看着疲劳而眠的波波，海儿缓缓合上双眼。梦中，蟹老板餐厅，海儿和波波一起举杯欢庆------。
“好热啊”海儿感觉浑身火辣辣，睁眼看到太阳已经爬上半空，他俩赶紧继续向大海前行。
傍晚，安置海儿在竹林中休息后，波波外出寻找食物。突然，一个黑影向海儿逼近，他胆小地缩进龟壳。原来是只黄鼠狼，他用脚踩了海儿一下，心想：啥东西这么硬?还敢挡本大爷的路。黄鼠狼是越想越气，把海儿踢着四处滚。海儿天旋地转，晕了过去。
波波拿着食物回来时，不见海儿踪影，急忙大喊：“海儿，你在哪儿?”当他听到海儿痛苦的叫声，马上“汪!汪!”叫着飞赶过去，吓破胆的黄鼠狼夺路而逃。
“醒醒，海儿!醒醒，海儿!”看着头昏眼花的海儿，波波使劲大喊。
海儿逐渐睁开迷茫的双眼，“波波，被踢可真难受啊!”
波波将海儿背回竹林。平静后的海儿吃着食物，更加思念家乡，他问：“啥时才能回到大海啊?”
波波说：“只要坚持，很快就能到达。”
海儿闭上双眼渐渐地睡着了。海儿睡来时已经是上午9时，发现自己不在竹林中，马上惊慌问到“这是哪儿?”
“我们就快到大海了”听到波波自信的回答，才发现是波波背着自己在走呢。
忽然，一只狮子从大树后跳了出来，波波急忙带着海儿跳进绿草丛。他俩刚发现并钻进一个小洞后，狮子已经近在眼前了。
“太可怕了!我们怎么办?”波波问。
“没事，让我来。”海儿边说边用它翠绿的龟壳挡住洞口。狮子在洞口低头看了看，用右爪掏了掏，最后只能无赖的走了。
“外面的`世界太可怕了”海儿说。“我们要加快脚步了”波波背着海儿飞跑起来。
一小时后，他们眼前豁然开朗，海儿兴奋地指着一大片水域说：“大海，那就是大海!”
“哇”波波惊叹道“真大啊”，说完背着海儿奔向大海。
在美丽的海滩，实现梦想后的海儿与波波在蟹老板那儿吃了饭，祝贺自己回到了家乡。饭后，海儿问：“我已经到家了，你以后怎么办?波波”
“我希望找个和善的新主人。”波波说。
“你一定会成功的，我们是永远的朋友!”海儿说。
“再见了海儿!”
“再见了波波!”
当海儿跳进一片雪白的浪花中，回头看向海岸，波波早已消失在金灿灿的海滩上------
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