又到了觅食给小燕子吃的时候了。忙碌的燕子爸爸早早地醒了，在公鸡第一声啼鸣时便已经展翅高飞，飞进了茂密的大森林里觅食。燕子妈妈随后也出去觅食。两只小燕子逐渐长大，只靠爸爸觅食已经不够这两个小家伙填肚子了。
这两只小燕子，哥哥很听话，在窝里老老实实地睡觉，可活泼的弟弟却不以为然。在爸爸妈妈离开时，总尝试着像父母那样用自己毛还没长齐的小翅膀展翅高飞。今天也不例外。就在他展开翅膀时，一不小心掉下了窝。一个叫小咪的猫看到了这一幕。它正准备吃掉它时，却听见了小燕子“啾啾”的可怜叫声。它看到了在一旁虎视眈眈的'大黑猫，便叼起了小燕子带回了自己的家。这只小燕子的背十分黑，所以小咪便叫它小黑。
一年过去了，小黑在小咪悉心呵护下，渐渐长大了。小黑已经把小咪当成了亲人，有时在小咪生病时，小黑还会去很吃力地在河里为小咪抓鱼吃。可是，小咪因为与小黑关系越来越好，却越来越愧疚，因为他自己己不会飞，一直不会让小黑从小的愿望实现。随着他们的关系越来越好，形影不离，让从小孤独的小咪感受到了亲情的温暖，因此，他的愧疚甚至让自己大病了一场，在小黑不休不眠的照顾下好了过来。可是，小咪却下定决心要让小黑回到家人身边，这样它才能会飞成为一个真正的燕子。在一个春夏秋冬里，他们彼此相依为命，它不想让小黑跟着自己受苦。
在第二个春天到来时，它带着小黑来到了小黑家的楼下。小黑的一家却早已离开了。小黑没有找到自己的家人，略显伤心。小咪则继续带它寻找。终于，在不懈努力下，小咪两天两夜夜以继日地寻找下，在另外一棵树上找到了小黑的家。正当小咪送完小黑回家时，却被小黑的爸爸妈妈边追边啄，小咪只得跑走。在小黑准备感谢小咪时，却发现小咪早已离开……在父母的追问下：“你没事吧？”“那只坏猫没怎么样吧?”小黑哭了，它低头看着小咪送给他的用小咪的爪子雕刻出的精致的虫子的样子，上面有小黑和小咪的名字，中间还有一个笑脸……晶莹的泪水滴在那条虫子上……
小咪为它付出那么多，救了他的命，自己却一声感谢都没有……它含着眼泪与父母解释，父母这才意识过来，可一切都已经晚了。
小黑一直在寻找小咪，它却不知小咪生命已经走到尽头。在它学会飞行后，它终于找到了小咪的家。这里的一切都是那么熟悉。可它找到的却没有小咪，而是一座它托人造的一小堆坟墓。小咪的朋友给他一张纸条，上面写着：
小黑：
在你看到这封信时，你已经会飞了吧，你也长大了。想我时，就看看我给你的虫子。
只有这简单的一句话，小黑却很伤心……
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