一天，乌鸦又叼来了一块肥肉站在树枝上休息，饿得头晕眼花的狐狸再次闻见了肥肉的.香味，狐狸三步并作了两步地奔了过去，狐狸还想骗走乌鸦的肉。
这次还是用老办法，温柔的对乌鸦说：“啊！乌鸦姐姐，您真是全世界最美丽的动物呀！您看您的羽毛乌黑发亮，听说您的歌声美妙动听可是我从来没有听您唱过，不知道您的歌声能动听到什么程度？”乌鸦心想：夸是夸得好！可是我可不会再上这个老狐狸的当了。乌鸦当作没有听见，连看都不看它一眼。狐狸心想：我就知道老办法不行，你这只乌鸦看我怎么把肉夺过来，狐狸知道软的不行了，于是决定来硬的。想到这狐狸火冒三丈地说：“你这只乌鸦全身都是黑的，应该叫做“黑扒皮”。狐狸就这样骂骂咧咧了老半天，说了好多难听的话。乌鸦终于忍不住了回了一句，肉就从乌鸦嘴里掉了下去，狐狸捡起了肉飞快地跑了。
于是狐狸又一次骗到了乌鸦的肉。
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