一天，阳光明媚，万里乌云，狐狸饥肠辘辘，就在森林里寻找好吃的食物，一直走到了荷花池塘。
突然，狐狸发现荷花池塘边的树上，乌鸦和百灵鸟有说有笑着呢！它还惊喜地发现乌鸦嘴里叼着一块肉。狐狸心想：我还用上次的方法来骗骗乌鸦，反正它那么蠢。
狐狸走上前去，甜言蜜语地对乌鸦说：“乌鸦，您的声音多么悦耳动听，简直和百灵鸟的声音一样动听，所以你们合唱一曲吧，好让百灵鸟欣赏欣赏。”
可是狐狸万万没有想到，乌鸦突然之间变得聪明伶俐了。乌鸦自言自语道：“这个老狐狸上次骗了我的'肉，这回又想故伎重演，哼，我偏偏不上你的当。”闭上嘴巴，不再说话，美美地吃起肉来。狐狸没办法，就对百灵鸟说：“百灵鸟妹妹，那你高歌一曲吧，我洗耳恭听。”百灵鸟也不理不睬，理直气壮地说：“我要去照顾宝宝”，说完，就飞走了。
狐狸看看自己精心设计的计划失败，眼睁睁地看着美食被乌鸦吃掉却无可耐何，只能垂头丧气地走了。
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