森林里一年一度的比美大赛就要开始了，森林里的一些小动物忙来报名。那长长的队伍，大象伯伯都来不及写名了。
有一只黑乎乎的乌鸦小姐也来报名，漂亮的孔雀小姐斜着眼对黑乎乎的乌鸦小姐说：“瞧你那黑黑的毛难看死了！看我，五颜六色的毛，真美啊！”乌鸦小姐不耐烦地说：“孔雀小姐，请你尊重一下我，我虽然只有黑黑的毛，但是，我有美丽的心灵啊！”孔雀小姐听后瞪了一个白眼。
比美大赛开始了，一号选手是熊夫人和二号的孔雀小姐，结果是孔雀小姐赢了熊夫人。二号的.孔雀小姐又和三号的乌鸦相比。正在这时，一只小灰兔在场下被一块大石头挡住了，孔雀小姐和乌鸦小姐都看见，乌鸦小姐急忙飞过去用脚把大石头叼开了，小灰兔得救了，孔雀小姐却在那里嘻嘻地笑。结果，还是孔雀小姐赢了。最后，孔雀小姐赢了所有的选手。
领奖的时候到了，大象伯伯把奖杯拿出来，孔雀小姐笑嘻嘻地等待着奖杯放在她的手中。“冠军是……”大象伯伯拿着麦克风说，“乌鸦小姐！”“什么？怎么是他！是我美过全部选手啊！”孔雀小姐大声叫道。“不是，是乌鸦小姐，因为她心灵美，美，不只是看外表，美是看心灵的，所以乌鸦小姐是冠军。”
比美大赛最后是乌鸦获得了冠军。
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