森林里，新开了一家魔法商店，里面出售了一种百变药水，一瓶魔法药水喝下去，就可以把自己变成任意想要变成的.东西。
有一只小老鼠，觉得自己太小了，总被别人瞧不起，就到魔法商店，买了一瓶百变药水。它喝下药水，一下子变成了又高又大的大象，神气十足地走在森林里。
可是，它发现，大象太笨重了，行动起来非常不方便。于是，它又买了一瓶百变药水，这次，它让自己变成一只能够飞速奔跑的大老虎，风一般跑在森林里，真是威风极了！
可是，它又发现，许多小动物都害怕老虎，它交不到朋友，好孤单。于是，它第三次光顾魔法商店，买了一瓶百变药水，这次，它变成了一只大花猫，身子不笨了，小动物不害怕了，跑起来也不慢。小老鼠非常满意，喵喵喵得唱起歌来。
可是，问题又来了，猫要抓老鼠，看到自己的同伴，它怎么忍心伸出猫爪呢？于是，小老鼠又去买魔法药水了，这次，它又变回了小老鼠，回到了自己的朋友身边，它觉得，做一只老鼠并有什么不好。
不管自己是什么，长什么样子，只要有朋友，有爱，它就是最快乐的。
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