小猴子皮皮生性淘气，还最喜欢恶作剧。这一天，春光明媚，湛蓝的天空、雪白的`云朵、碧绿的草地、五彩缤纷的野花，小鸟在树枝上唱歌。皮皮又开始捣蛋了，他捡起松果去扔小鸟，小鸟吓了一跳，美妙的歌声停止了，小鸟也飞走了。小猪在池塘边喝水，皮皮又拿起石头砸到水塘里，吓了小猪一大跳。小羊在树林里散步，皮皮就躲到树上学狼叫，吓得小羊赶紧跑回家。皮皮老这样恶搞，朋友越来越少了。
小朋友们偷偷在一起商量，要帮助皮皮改掉这个坏毛病。
这天，皮皮带了个皮球去找小狐狸玩，小狐狸家里很热闹，小松鼠和小青蛙也在，他们在桌上摆了很多水果和点心，皮皮又想恶作剧了，想拿脚把桌子踢翻，再拿球去砸他们玩。这时候，小青蛙说："正好你来了，不然我们也要去叫你来玩，今天是你的生日，我们准备了些好吃的，一起来庆祝吧！"皮皮顿时感到很惭愧，心想：我平时老是捉弄他们，但是大家都不计较，而且还给我过生日，我今后一定要跟大家和睦相处。于是大家很开心的过了一天，皮皮也从此改掉了坏毛病，好朋友越来越多了。
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