水滴在大海里欢快地跳着舞，太阳公公照射着她，水滴觉得自己越来越轻，只一会儿，就变成了水蒸气，飞上了天空。不久，她遇到冷气，变成云彩，水滴感到自己和仙女一样，美极了，蔚蓝的天空，任由她飞翔。忽然太阳躲起来了，冷风吹得她发抖，很快她又变成了水滴，从天空中飘落下来，开始了她在地球上的历险。
水滴来到了森林里，落在桃花上，桃花说：“水滴妹妹，你能让我洗个澡吗？”水滴爽快地答应了。她让自己的身子滚过桃花的每一片花瓣，桃花变得光彩夺目，更加美丽了，它祝福水滴旅途愉快！突然，她听见地上一只蚂蚁用微弱的声音说：“水滴姐姐，你快来救救我，我快要渴死了！”水滴赶紧从花瓣上滑到地上，连忙让蚂蚁浸在自己的身体里，过了一会儿，小蚂蚁得救了，它连声道谢。
水滴顺着地上的`树叶滑进小溪，跟着大伙来到一个大池子里，只听到轰隆隆的机器声。不久水滴又跟着大伙一起流进了机器的肚子里，过了好久，水滴都快受不了了，哗啦一下，机器把她们全吐出来了。她们又来到了一条散发着臭味的、乌黑的水沟，水滴觉得自己重了许多，身子脏兮兮的。
流啊流，她们流进了一条大河，她们被农民伯伯引入了农田，原本还想再做一件好事，可是她们一流进去，田野里的庄稼就枯萎了。小水滴伤心极了，她在太阳公公的帮助下，又飞上了天空，她希望下一次的旅行更愉快。
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