自丑小鸭摇身一变成天鹅后，鸭族的成员都羡慕不已，希望像丑小鸭那样变成美丽的天鹅，在天空自由翱翔．于是，它们相聚在湖边开会，讨论如何变成天鹅。
老母鸭，小黄鸭，公鸭……都到齐了。鸭子们议论纷纷。“瞧！天鹅！天鹅！”小黄鸭呱呱地叫道。“鸭”雀无声，目不转睛地仰望天空飞来的天鹅。它们成群结队，不断变化队形，仿佛在蓝天这张纸上画画，多自由啊！鸭子们都沉浸在了美好的幻觉之中。
“嗷，嗷……”鸭子们被一阵阵凄惨的.叫声惊醒，一只掉队的天鹅闯入了它们的视线。它很吃力地拍打着翅膀，连云儿也突然变了脸，“真扫兴！”公鸭愤愤地嚷道。
出乎意料，天鹅从天而降，鸭子们都围了上去。鸭警官维持秩序，老母鸭把鸭医请到了现场。经过鸭医一番仔细检查，发现天鹅只是暂时昏厥，由腿部受伤所致。鸭医帮天鹅敷了些药，并包扎好。老母鸭把天鹅领回家。几天的细心照料后，天鹅渐渐康复了。
鸭子们听到天鹅康复的消息，纷至沓来，希望感受天鹅的幸福。可是天鹅却大哭起来：“鸭叔叔，您不认识我了，我就是那只丑小鸭变的呀！”鸭子们面面相觑。眼前出现丑小鸭变成美丽的天鹅飞上天空的情景，而如今……天鹅长叹：“虽然我变成了天鹅，可是天鹅群们都排斥我，我没有父母，没有家，我是那么孤独，每当看见小天鹅依偎在母亲旁边，我就特怀念丑小鸭的生活。虽说被你们嘲笑，但丑小鸭比天鹅快乐。我腿上的伤就是被人用枪打的……如果上天能让我再选择一次的话，我宁愿再做丑小鸭。”
鸭子们一时无语，它们渐渐明白其实鸭子和天鹅各有各的优点，选择适合自己的生活，善待自己便是最好的。天鹅最终留了下来，和鸭群过着快乐详和的生活。
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