漫长的游行终于结束了，皇帝气急败坏地回到皇宫，所有人都低着头，生怕皇帝降罪在自己的头上。特别是那两个大臣，当时不知是怎么称赞衣服的，现在呢？胆怯地低着头，身体瑟瑟发抖，躲在最后。
终于，皇帝龙颜大怒，一拍桌子，愤怒地冲着大臣：“你们是怎么办事的？竟然连我身上没穿衣服也看不出，这不是更愚蠢吗？……”
就在皇帝大发雷霆的同时，两个骗子正收拾着骗得的财物，准备溜之大吉呢。只听一个骗子得意洋洋：“哈哈哈，皇帝可真是大笨蛋呀，被骗了还不知道！”另一个骗子随声附和着：“是呀！是呀！没有人愿意承认自己的愚蠢。其实，我们的成功还有他们的帮助呢！要不是因为人们的虚荣心、自私心，我们肯定不能成功！”
……就在这时，敲门声响了！“咚咚咚……”两个骗子赶忙把金丝银线藏好，装作一副若无其事的样子开了门。门外的大臣下达了皇帝的命令：“宣照两位大师进宫！”两个骗子你看看我，我看看你，不得不去。
此时的大殿上，皇帝已穿上了衣服，恢复了往日的威严，只等两位“织布大师”的到来。不一会儿，两个骗子到了，他们看见皇帝换上了衣服，故作惊讶地问：“尊敬的.陛下，您为什么不穿我们为您织的衣服呢？看您身上这件衣服既笨重又俗气，怎么会适合您……”还没等骗子说完，皇帝就大声呵道：“哼！你们做的衣服？只怕是我这么愚蠢的人无法消受吧？快把你们骗去的钱财交上来！！”两个骗子摆出一副害怕的样子：“陛下呀，您说什么？我们并没骗您的钱财呀！我们呕心沥血织出那件举世无双的新装正是为了您！”看来骗子还想继续演下去。
这回皇帝没有那么糊涂了，叫人把从骗子家中搜出的财物抬上来，说：“这些，你们作何解释？我才不会相信你们了。你们害我在百姓、大臣面前如此出丑，我再也不会放过你们了，拖出去，就地正法！”皇帝一点儿也不给骗子说话的机会，除掉了这两个大坏蛋。
皇帝来到城楼，面对城楼下的百姓说：“从今往后，我一定认真当好皇帝，不再沉迷于服装，努力治理好国家！”
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