在一个春光明媚的早晨，一群青虫从远处爬到大石头上晒太阳，这时，又有一条夺目的青虫身穿五彩的大衣也缓缓地爬了过来，一群青虫看得目瞪口呆，直到那条青虫爬走了为止，它们才慢吞吞地一同爬上树梢准备去结茧。一天又一天过去了，小青虫们破茧而出，都变成了美丽的蝴蝶，飞向遥远的天边。那只原先光彩夺目的青虫却变成了一只极丑的蝴蝶，只见它挣扎着从茧里飞出来，跟随着它的一群姐妹们飞到了一块大石头上面，可是她的'姐妹们都笑它长得太丑，丑蝴蝶非常伤心地飞远了。
丑蝴蝶远远地看着它的同伴们围绕在美若天仙的蝴蝶公主身边，看她唱歌、跳舞，欢呼雀跃着，心里羡慕极了。可这时，大家发现了这只丑陋的蝴蝶，又嘲笑起它来。丑蝴蝶不得已，又难过得飞走了。蝴蝶公主看到丑蝴蝶远去的身影，很想帮助丑蝴蝶，可她一无所有，无法帮助它。丑蝴蝶飞过田野，看到草丛里有一面掉落的金光闪闪的镜子，他连忙飞了过去，它真想赶快看看自己长的模样，当它看见镜中的自己长得又丑陋又瘦小，心里又自卑又难过。
它找到了一个细小狭窄的石头缝儿，轻轻钻了进去，它想：“也许，我只有躲在这世界微小的角落，再也没有任何蝴蝶能看见我这幅丑陋的面貌了吧？”它正绝望地想着，蝴蝶公主来了，在洞口外用她那柔美的声音对丑蝴蝶说：“你快出来和我们一起玩吧，我们看中的并不是你的外貌，而是你美丽的心灵。”丑蝴蝶还是不好意思钻出来，蝴蝶公主说：“那亲爱的小蝴蝶，我现在能进来和你一起玩耍吗？”说着便钻进了小洞，两只蝴蝶在洞里快乐的玩着。听到洞里传来的快乐的欢笑声，丑蝴蝶的姐妹们不仅都惭愧地低下了头。心想：“小蝴蝶，我们不应该嘲笑你丑陋的面貌，我们要和你做永远的朋友，帮助你，爱护你。”
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