太好了，狐狸妈妈生了一只小蓝狐狸，他的眼睛是蓝色的，像蓝宝石一样，十分可爱。大树爷爷就送了它一片树叶作为礼物，并告诉它要珍惜这片叶子，只有具有智慧和善良的人才能发挥它的魔力。蓝狐狸就把这片叶子插在了头顶，像戴了王冠。蓝狐狸经常帮助大家，大家也非常喜欢小蓝狐狸。
有一天，河马大叔请狐狸妈妈到广场去一趟，虽然不想让小蓝狐狸知道，但还是被它发现。他悄悄地跟了过去，它躲在灌木丛中，听大家说话。河马大叔说：“最近有许多动物失踪了，我发现了大灰狼的脚印，一定是它把小动物捉走了。”大家听了一阵惊慌，因为大家知道大灰狼的家很远，要去救小动物很危险。河马大叔继续说道：“要救它们的只有那片魔法叶了，但蓝狐狸必须得经过层层考验，战胜磨难，才能发挥叶子的魔力打败大灰狼。不知蓝狐狸愿不愿意去......”说着看向了狐狸妈妈，还没等妈妈说话，蓝狐狸急忙跳了出来，并大声喊道：“我愿意，我愿意......。”大家都看着蓝狐狸，向它投来赞许的目光。妈妈走到蓝狐狸的身边对它说：“你是个善良勇敢的孩子，为了大家你去吧。”
第二天，蓝狐狸出发了，走出了森林，来到了一望无际的沙漠前。它走了进去，他走啊走，火红的太阳照射着它，它觉得自己快渴死了。突然他看到一棵大大的仙人掌，忙拿起小刀，把仙人掌的皮削开，它对着口一吸就喝道白色的乳汁，十分解渴。蓝狐狸想沙漠白天太热，水分容易流失，晚上凉，决定白天休息晚上赶路。白天在哪休息呢，蓝狐狸就挖洞乘凉，他聪明吧。
就这样过了好几天，蓝狐狸才走了一点点路。在休息时它想到了妈妈的朋友。它左嗅右嗅，左看看右看看，它在找谁呢？忽然一个声音传来：“你在干什么？”蓝狐狸听到后看到了一只大蜥蜴，忙上前说：“蜥蜴大叔，我是蓝狐狸，你不认识我了吗？”蜥蜴大叔一看笑着说：“你到这里干什么呀？这里很危险。”蓝狐狸把事情的经过告诉了蜥蜴大叔。蜥蜴大叔对蓝狐狸说：“好孩子，你一个人行走沙漠太危险了，我送你过去吧。”蜥蜴大叔带着蓝狐狸走最近的'路，终于它们来到沙漠的边缘。蓝狐狸和蜥蜴大叔告别，又踏上了去寻找大灰狼的路。
经过千山万水，它终于找到了大灰狼的住处。它让大灰狼放了小动物们，大灰狼说：“别做梦了，到手猎物我是不会给你的。”“可恶，别逼我出绝招。”它发挥了叶子的魔力和大灰狼战斗，把大灰狼打败了，救出了小动物们。它又发挥魔法叶的威力送大家平安回到了森林王国。大家都说蓝狐狸是个大英雄！
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