有一只狐狸妈妈，生了五只伶俐可爱的小狐狸。狐狸妈妈可爱他们了，顶在头上怕歪了，含在嘴里怕化了，在她无微不至的照顾下，小狐狸也很快断了奶，可以吃东西了。狐狸妈妈每天都要外出猎食一回，把丰盛的食物带给她的宝贝孩子吃，小狐狸们都吃得饱饱的`。
在一个阳光明媚的早晨，狐狸妈妈又出门猎食去了。她小心翼翼地寻找猎物的行踪，心想：“今天我一定能满载而归，我的小狐狸们又有一顿大餐可以吃了！”想到这儿，狐狸妈妈虽然自己有些饿，但她的心里还是美滋滋的。功夫不负有心“狐”，狐狸妈妈果然找到了一个老鼠洞。她顿时欣喜若狂，守在洞口，准备坐收渔利。
这个洞里住着老鼠妈妈和她的六只小老鼠，它们都生活得很快乐。突然，老鼠妈妈闻见了狐狸的气味，她惊恐地发现，有一只狐狸正守在洞口！老鼠妈妈和小老鼠们都吓坏了，他们赶紧躲进洞底，把自己隐藏起来。老鼠妈妈说：“今天我们吃不到饭了，快想想办法，不然我们都得饿死。”小老鼠们面面相觑，都一筹莫展。狐狸妈妈用身子挡住了温暖的阳光，洞里越来越冷了。六只小老鼠的肚子开始“咕咕”叫着，都又冷又饿，快要没力气走路了。
在这紧急关头，老鼠妈妈急中生智，一个妙计浮上心头。她把洞里的一块腐肉扔了出去，肉飞到了狐狸的身旁。狐狸妈妈一阵惊喜，扑过去一看，原来是块腐肉。她懊恼地想：腐肉可不能带给我的小狐狸吃，我想要的可是新鲜的鼠肉。
趁着狐狸妈妈思忖之时，老鼠妈妈纵身一跃，冲出鼠洞，然后装出后腿受伤的样子，在离狐狸妈妈五六米的地方一边挣扎一边艰难地行走。狐狸妈妈回头一看，顿时心花怒放：哈哈，今天竟然白捡一只大老鼠！她扑上去就追。趁此机会，六只小老鼠悄悄地钻出鼠洞，穿过一大片荆棘丛，安全地逃到了鼠外婆家。
老鼠妈妈见狐狸妈妈追来了，立刻不演了，一口气窜到了小河边，“扑通”一声跳进水里 ，顺着湍急的水流飞快地游走了。狐狸妈妈不会游泳，只能坐在河边，唉声叹气。老鼠妈妈上了岸，兜了个圈子，又与小老鼠们会合了。他们在鼠外婆家旁边的向阳坡上又造了新家，生活还像从前那么幸福。而狐狸妈妈呢？只得到了一个空空的鼠洞。
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