山深处有面魔镜，可以看见自己想象中最完美的样子。例如爱美的妇人路过，会看见自己年轻的模样。胖胖的'女孩路过，会看见自己瘦的模样。这天，猫路过了魔镜。
猫从左边到右边，镜子里是只老虎从左边爬到右边。猫大喜过望，虽然知道那是场梦，还是忍不住去相信，它以为它自己变成了老虎。可当它离开了镜子，看见自己瘦弱的爪子时，又如黄粱一梦，被惊醒。它害怕，它想成为老虎。它不敢面对现实。于是它摔下一块魔镜，挂在自己的脖子前，时刻提醒自己是只老虎。
日子渐久，它真的以为自己是老虎了。遇见狐狸的时候，它昂首挺胸。“猫，你什么时候这么神气了！”狐狸狡猾说着。“我是老虎！”猫愤愤然说到。狐狸笑了三声，不再和它说话。猫问魔镜：“我真的是老虎吗？”“是的主人，你是凶猛的老虎！”魔镜回答，猫愈发愈自信。它们路过河边，有几只花猫在河边捕鱼，它们热情招手，问猫要不要鱼。猫说：“我是老虎，这么小只鱼怎么够填饱我的肚子！”魔镜点头，怂恿猫和老虎一样捕食。猫依然觉得自己是老虎，听信了魔镜的话，异想天开去捕食羚羊。它们来到羚羊群，猫扑上斑马的身子，斑马轻易把它甩了下来。猫自尊心受挫，但它仍然欺骗自己是只老虎，是只身体差的老虎。
它不愿意吃鱼，不愿意吃狮子剩下的食物。但它也捕不到猎物，只能饿着肚子做它梦里的老虎。不久后，猫便饿死了，魔镜里倒映出它变成老虎的样子，但它本身，从来就不是老虎。世间最可怜的事，莫过于不敢认清和面对现实。
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