在森林中老虎是万兽之王，威风凛凛，但动物们都惧怕它，躲得远远的。老虎为此很伤心，它想：必须找个朋友，而且不伤害它。老虎找朋友的消息很快传开了，但不少动物都不敢相信，担心老虎暗藏杀机。
这天，老虎来到狐狸家门口。咚咚咚，咚咚咚，“狐狸兄弟，能开开门吗？我想与你交朋友。”狐狸打开门，看见是老虎，马上把门关上了。它对老虎说：“我不与你交朋友，你会吃了我的。”老虎拍着胸膛说：“我是真心想与你交朋友的，森林中那么多小动物可以吃，我一定不会吃你的！”狐狸想想：也对呀，如果能和老虎成为好朋友，那多威风啊！于是，狐狸打开了门。就这样，老虎和狐狸成了好朋友。狐狸这下可威风了，到处走来走去，与老虎形影不离，动物们都有点羡慕。可是有一天，老虎觉得肚子饿，正准备出门找食物，刚好狐狸来串门，饥饿的'老虎口水直往下流。它想：先填饱肚子吧，反正没有动物发现，以后再去找个新朋友！就这样，狐狸成了老虎的晚餐。
过了几天，老虎闲着无聊，又想找个朋友。老虎来到长颈鹿家，叮咚叮咚，“长颈鹿姐姐，开开门，我想与你交朋友。”长颈鹿开门一看是老虎，把门咚地一关，说：“我不与你交朋友，你会伤害我的。”老虎哄着它说：“长颈鹿姐姐，你那么美丽高贵，我怎么舍得吃你，我要吃就吃那些丑陋的动物。你看我和狐狸朋友多亲密啊！”长颈鹿想想：也是，前几天狐狸还在动物们面前耀武扬威呢，那就试试看吧！就这样，老虎和长颈鹿也成了朋友，可是，没过几天，善良的长颈鹿就和狐狸一样，成了老虎的美餐。
狐狸和长颈鹿失踪的消息很快传遍整个森林，大家都怀疑是老虎吃了它们。老虎狡辩说：“我没有吃它们，不信，你们谁和我做朋友，保证3天后安然无恙带回来，大家可以作证。”——这时，笨头笨脑的小猪自告奋勇站出来，愿意成为老虎的朋友来证实给大家看，就这样，老虎带着小猪离开了。可是3天过去了，可怜的小猪再也没有出现过………
从此，动物们再也不会相信老虎了，听见老虎的声音都躲得远远的，凶恶的老虎再也找不到朋友啦！
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