森林中的小猫，小兔是好朋友，它们天天形影不离。
小猫爱唱歌，是森林里的著名歌唱家，请贴每天都有一大堆，参加每一个演出，它都要带上小兔，让它伴舞。演出时，小猫穿着漂亮的燕尾服，头上金色的长发飘在胸前，手里拿着话筒，就开始亮歌喉；“喵——喵——喵、喵、喵。”小兔闪亮登场，穿着在膝盖以上的芭蕾裙，下面是白色的连袜裤。这是它们俩每天都要做的事情。
一天，一封来自天上的请贴，但要求是小兔不能给小猫伴舞，只能自己跳，小猫不同意，小兔也不同意，但天神用无所不能的.神力把它们请上来，这次，小猫的歌声里带着哭腔：“喵——呜——喵呜”，小兔舞步也跟不上节奏，因为它听不到最熟悉的歌声。
天神为了考验它们友情的深长，让它们在沙漠里的苹果树上摘苹果，树上只有两个苹果，大个能走出沙漠，小个只能延长生命，小兔拿了最小的，但没有吃，它在黑夜中走着，小猫早晨起床，看见那个苹果小，一边吃，一边痛恨小兔的背叛，走了一个小时，它看见小兔拿了一个更小的，它大哭起来。
忽然，它们醒了，它们经过天神的考验，可以在天堂住一辈子，但它们坚持要过原来的生活。
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