毛毛虫觉得在毛毛虫王国太闷了，决定要出去冒险。
第一次，毛毛虫遇到了一只大象，小毛毛虫看着这庞大的物体，还以为是一堵墙呢！大象问：你要去哪儿啊？我要去冒险有什么需要帮忙吗？大象说。毛毛虫看见前面有一条河，便说：大象伯伯，您可以帮我过桥吗？当然可以。说着大象把鼻子伸向对岸，搭起了一座小桥，毛毛虫过了河说：谢谢您，大象伯伯！不客气！
第二次，毛毛虫遇到了一只鹈鹕。小毛毛虫看见一只鸟，还以为会被吃掉，赶紧往回跑，才跑了一会儿，就被鹈鹕追上了。鹈鹕飞到毛毛虫前面，还没开口，毛毛虫就恳求说：鹈鹕先生，求您不要吃我！我是不吃虫的，我只吃鱼。鹈鹕说到，有什么需要帮忙的`吗？毛毛虫看前面有一个峡谷，便说：鹈鹕先生，您可以帮我过这个峡谷吗？当然可以！说完，鹈鹕把毛毛虫放在自己的背上，带毛毛虫飞过了峡谷。毛毛虫说：谢谢您，鹈鹕先生。
最后，毛毛虫看见一个花园，在一朵花上结了蛹，变成了一只美丽的蝴蝶！
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