春天的早晨，虫儿们沐浴着温暖的阳光，相约去踏青。
小毛虫、小蚂蚁和小蝴蝶来到一片绿油油的青草地上追逐、嬉戏。突然，半个大蛋壳跳到小虫子面前，它竟然开口说话了：“我是一个魔法蛋壳，我会变身哦，能不能和你们一起玩?毕竟变身也得有人欣赏才有成就感嘛!”它话音一落，摇身一变，一个跷跷板呈现在虫子们面前，虫子们大吃一惊，眼珠子、下巴都快掉下来了， “呀，难道是哈利波特的魔法蛋壳?!”真是又惊又喜。小毛虫和小蚂蚁立刻跳上蛋壳跷跷板，你翘翘，我翘翘，玩得不亦乐乎，小蝴蝶自告奋勇的当起了公正的裁判。
过了一会儿，大蛋壳又发出了神秘的声音：“老是玩跷跷板，多没创意啊，我们去云彩里兜兜风才有新意，不是吗?”虫子们立马被魔法蛋壳的奇思妙想吸引了。小蝴蝶会飞，去云彩里是一点问题都没有;魔法蛋壳会变，自然也不成问题;可小毛虫、小蚂蚁想要飞起来，这不是“难于上青天”么!只听见魔法蛋壳嘟囔着几句咒语，它就把自己变成了一个火红的热气球。小蚂蚁、小毛虫坐上热气球，朝七彩云朵飞去，它们在彩云里“躲猫猫”、“玩蹦床”;小蝴蝶在彩云里转圈圈，展示它优美的舞姿。
“翻脸比翻书还快”，七色彩云嫌虫子们太闹腾，忽然变了脸，黑压压地朝虫子们袭来，豆大的雨点打得小毛虫可吃不消。正当小毛虫、小蚂蚁吓得不知所措，大蛋壳“嗖”的一声变成了铜墙铁壁的.蒙古包。虫子们在蒙古包里悠闲地欣赏着雨中的景色，别有一番情趣。一颗颗晶莹的雨点敲打着蒙古包，溅起朵朵小花，演奏着激昂的交响乐。
天黑了，雨停了，月亮悄悄爬上了天空，星星眨着亮晶晶的眼睛。虫儿们玩了一天，腰酸背痛。魔法蛋壳把自己变成了温暖、舒适的摇篮。虫子们舒舒服服地躺在摇篮里睡着了，魔法蛋壳在它们模模糊糊的呢喃和呓语中也进入了梦境。
睡梦中，大蛋壳和虫子们又开启了它们的神秘旅程。
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