从前，有一个小猎人生在一个猎户家，家里很穷，母亲过早去世，父子相依为命，父亲教了儿子一手好本领，便也去世了。再临死前，他给了儿子一把银刀，说是祖先留下的，要好好保存。儿子依照父亲的遗愿，把刀时时刻刻带在身上。
有一天，小猎人来到一座大城市，只见人人都在议论着什么，原来国王的女儿被五头龙捉去了，谁能救出她，就能和她结婚。他正准备去杀了五头龙，又碰到一位老人，老人告诉他，打败五头龙，，必须拿到一苹果，里面包含了勇气智慧和力量，他有一群幽灵管着，必须打败幽灵，才能拿到它。于是小猎人去拿苹果，一到万灵山，密密麻麻的`幽灵出现了。小猎人一抽银刀，气温瞬间下降了２０度，幽灵全被冻住了，成了一个个冰块。小猎人把刀一放进去，冰块一个个开始破裂，里面的幽灵也跟着裂开了，小猎人轻轻松松地吃到了苹果。结果意想不到的，小猎人一拳就把一排树木给打倒了，手里的剑变成了一红一白，往右一挥，所有树木都被冰住了，往左一挥，所有的书都着了火，往前一指，一条条荆棘飞了出去。小猎人来到山上看见五头龙在睡觉，他观察了一下，发现有两个头的关系不好，分得很开，于是他拿起了两块石头，往那两个头上一扔，不出所料，那两个头一下子吵了起来，趁这机会，小猎人一下子刺穿了它们的脑子。另外三个头也惊醒了，合为了一个大头，向小猎人吐了一个个火球 ，小猎人把剑向右一挥，火球全没了，大龙吐了一条条荆棘，小猎人把剑想做一挥，荆棘都烧掉了，大龙突出一块块冰，小猎人拔剑相向前一指，一条条荆棘飞了出去，包住了一块块冰，小猎人暗中发出了许多荆棘，把大龙给包住了，小猎人左一挥，大火烧上了荆棘，烧着了大龙，等大龙烧动不了了，小猎人向右一挥，大龙被冰住，碎了。
小猎人成功救出了公主，举行了盛大的婚礼。
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