老虎自从看到动物们都害怕狐狸之后，一直对狐狸深信不疑。每天辛辛苦苦地捕猎，食物还要分狐狸一半。而狐狸呢，每天悠闲地躺在老虎洞里睡大觉，不问世事。
有一天，老虎捕猎完了准备回家。听到小动物们在窃窃私语，说着：“老虎太笨了，都不知道狐狸是在骗它呢！”老虎听完后勃然大怒，准备把狐狸吃掉，但又转念一想：既然狐狸骗我，我也要智取。随后便转身离去。
原来它是来到了狮子洞口——狮子在这个森林里，可是大名鼎鼎的“智多星”，它一定能想出制服狐狸的方法，老虎心想着。老虎来到洞里，看到狮子正在睡觉。老虎叫醒狮子，把食物给它，并讲了事情的来龙去脉。狮子本不想理它，但由于它这几天生病了，没有多少食物，便对老虎讲了方法。
老虎高高兴兴地走出狮子洞，而这一幕恰巧被出来找老虎的狐狸看到了。狡猾的狐狸嗅到了一丝危险的气息，它觉得这事定有蹊跷，为了自己的安全万无一失。它赶紧去收拾东西，准备晚上逃离这个森林。此时，老虎正在按照计划行使，它正在挖洞，准备第二天，把狐狸带到那儿并推它下去。
到了晚上，狐狸趁老虎睡着，拿起包袱，走出老虎洞。它准备离开，但由于天太黑，在必经的一条路上，它掉到了老虎挖的`洞里。第二天，老虎在洞里发现了狐狸，它并没有把狐狸吃掉，而是让狐狸在洞里自生自灭。
过了几天，狐狸在洞里饿死了。老虎在小动物面前的威信也恢复了。
这个故事告诉我们一个道理：善有善报，恶有恶报。狡猾的人是没有好下场的。
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