自从上次狐狸吃到了乌鸦嘴里的那块肉，它一直为自己的“小聪明”洋洋得意，到处炫耀……事情一传十、十传百，传到乌鸦那里，乌鸦心里可气了……
一天，乌鸦在树上见狐狸远远地走来，它“叼”起了一块事先准备好的“肉”，静静地蹲在高枝上。
狐狸越来越近，它又看见了乌鸦，看见了乌鸦嘴里的那一块大肉，口水又流出来了。
“嘿嘿，蠢乌鸦，你以为你蹲在高枝上我就吃不到你嘴里的那块肉了吗？”这样想着，它又开始故伎重演了。
“亲爱的乌鸦，你好呀！”狐狸假惺惺地说，“听说你的声音唱起歌来像天籁之音，你能不能唱首歌给我听一听呀？”说完，张大嘴仰望着乌鸦准备接肉。
乌鸦假装又上当了，张开嘴“哇哇”地唱了起来，它嘴里的'那块“肉”刹时飞快地往下坠，不偏不倚，狐狸的嘴巴接了个正着。
“哎哟，痛死我啦！”狐狸的两颗门牙被“肉”砸掉了，它痛苦万分，气急败坏地把那块大“肉”甩了出来。
这哪是什么肉呀？分明就是一块红砖块！
原来，乌鸦蹲在高枝上就是为了不让狐狸看清楚砖块。它事先用绿色藤蔓系住砖块打了个活结挂在树枝上，等狐狸走近，就作出一副叼肉的样子，待狐狸张大嘴巴准备接肉的时候呢，乌鸦立刻把系着砖块的活结解开，砖块就飞快的向下坠落，落进了狐狸嘴里啦！
再说乌鸦在树上看着狐狸的这副惨状，哈哈大笑起来：“哈——哈——哈，坏蛋，这就是你骗了人还要到处炫耀的下场啊！”
狐狸捂着满嘴的鲜血，落荒而逃……
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