第二天举行汽车大赛，参加的选手有八个。裁判倒数十秒“十、九、八、七……开始——”选手是四只老鼠，三只猫，一条狗。它们各自做好了准备。首先，狗领先，老鼠第二，猫最后。这时候，一只猫加大马力，冲到了前面，猫领先了。
突然，猫把一个小老鼠的车破坏了。可是，裁判没有说不能这样做。又有一只小老鼠的车被破坏了。一只猫的车被撞坏了，是狗干的。它们要越过一个奇怪的通道，最后它们都通过了。
然后是一座大山，两只猫跑了过去，一只小老鼠也跑了过去，一只小老鼠弃权了，狗费了好大的劲才跑上去。
接下来是一条大河，两只猫和一只小老鼠安装好潜水装置，过去了，狗弃权了。
最后是一片沼泽地，一只猫弃权了，另一只猫和一只小老鼠安装好飞行装置，它们都飞过去了。剩下最后的只有一只猫和一只老鼠，它们打成了平手。裁判判给它们一人一半奖金。
从此，猫和小老鼠变成了大富翁。
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