从前有个国家叫阿拉。这个国家的国民愚笨，弱不敌强，经常被其他强国侵略攻打。为了能使国家强大起来，这个国家的国王花费了毕生的精力，发明出了一种神奇的聪明药水。
这种药水的神奇之处就在于任何人或动物喝了它都会变聪明起来。国王曾找了很多动物做过试验。老鼠喝了这种水，居然能抓猫；蝉喝了这种水，居然能捕螳螂；羊喝了这种水，居然可以吃掉狼……国王高兴极了，眼看自己的发明就要成功了，只差最后一步——找个人来做实验。于是他贴出了皇榜，谁肯为王国效力，自愿当试验品尝药水，赏银一百万两。顿时，全国上下轰动开来，有的人将信将疑不敢尝试，有的人奔着赏银纷纷报名参加。最后，国王选了一个傻子来做实验，傻子一看到聪明药水以为是什么好喝的饮料，立马拿起来咕噜咕噜地咽下肚，还差点呛到。可是说来也神奇，当他一喝完，居然像变了一个人一样，不再傻乎乎地憨笑了，说起话来出口成章，口若悬河，对别人提的问题也是对答如流，行为举止变得文质彬彬——这个傻子喝了药水竟然脱胎换骨了。
国王终于完成了他的发明，于是他将药水大量生产并免费发放给国内的.每一个国民。他要提高全民的素质，这样国家才能强盛兴旺。过不了多久，阿拉国国民的整体素质提高了。商人到别国做了很多生意，赚了很多钱回国；军人学会了很多战术和兵法，军队变得强大了；农民研究生产技术，培育出了很多高科技的农作物。国内还涌现出很多科学家、发明家，发明制造出了很多高科技武器，如机关塔、超大的核弹发射塔还有原子激光枪等等， 用来预防其他国家的攻击。
阿拉国的这些事情终于有一天传到了阿丘国国王的耳朵里。阿丘国国王忿忿地说：“阿拉国是我的手下败将，屡战屡败，我才不相信他们会如此强大，我要给他们下战书，让他们知道我们阿丘国的厉害！”于是，阿丘国国王下令攻打阿拉国。当阿拉国国王收到战书后，也做好准备应战。他拿出了高科技武器，摆开了阵势，而且还御驾亲征，亲自指挥战斗。眼看阿丘国的军队临近，国王下令使出烟雾弹，蒙蔽了敌人的视线，然后用原子激光枪应战，不一会儿，阿丘国就全军覆没了。阿拉国不费吹灰之力就打败了阿丘国。阿拉国国王开心极了。他趁胜追击下令攻打其他国家，降伏了众国，成了天下第一大国。
阿拉国统一世界之后，所有人都喝了这种聪明药水，人人都变得绝顶聪明。可是，好景不长，麻烦事又出来了。没有了战争，每个人都衣食无忧，拥有万贯家产，有花不尽金银财宝，可是生活也变得越来越乏味，人们都不满足于现状，个个都想当国王，号令天下。于是，国民们开始了勾心斗角，自相残杀，终于使得这个国家灭亡了。
“成也是水，败也是水”。聪明药水成就了阿拉国也毁灭了阿拉国。从此以后，阿拉国就在世界上销声匿迹了，聪明药水的配方也从此失传。
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