一只刺猬是一位仙人的宠物。那只刺猬特别想到人间去玩。但是，仙人又不肯。终于有一天，仙人同意了。
那天，仙人对它说：“你必须战胜你的对手，我才能让你回来。”刺猬犹豫了，但还是点了点头。
刺猬走着走着，不小心撞到了老虎。这只老虎没文化，什么也不懂。他看到了刺猬圆鼓鼓的肚皮，心里想着：老天不让我饿着啊！它高兴极了，便张大它那西瓜大的嘴巴，吼了一声，露出尖长白而又发出亮光的牙齿，一口把刺猬吞了进去。谁知，刺猬一缩，把肚皮包在里，尖刺放在外，把老虎的.喉咙刺来刺去，疼的老虎哇哇叫。最后，老虎一命呜呼了。
山中的“森林之王”狮子听说它的爱臣老虎被刺猬杀了，心中非常气愤，一心想找刺猬报仇。终于有一天，它看到了那只刺猬，便张开那老虎一样的大口，刺猬马上变成个刺球，狮子也一口吞了下去，刺猬刺穿狮子的五脏六腑，一命呜呼了。
山中的动物听说狮子也被刺猬杀了，便投靠了刺猬。一只黄鼠狼听说刺猬做了王，便不服气，因为刺猬一向是被黄鼠狼欺负的。它准备也去找刺猬挑战。可是，它走到了一半，一不小心掉入了人的陷阱。它绝望了，说：“如果谁来救我，我对它感激不尽！”在旁边散步的刺猬听到了这句话，便走了过去，说：“是真的吗？”“是的是的。”它虽这么说，但并不是真的。“好吧。”刺猬叫来了河马，把一根滕迈扔进了陷阱。河马说：“大王，那可是黄鼠狼啊，是您的天敌！”“不要紧，它已经答应我要感激我了。”“大王，您不能这么相信人啊！”“不要在说了！”刺猬坚决的说。黄鼠狼在那一刻，不，那一瞬间被感动了！身为它的天敌，刺猬毫不畏惧，还出手相救，多么善良啊！最后，黄鼠狼成了刺猬形影不离的好朋友，好兄弟。
又过了一年，刺猬无意中看见了仙人。它怀里像揣着一只兔子走向了仙人。说：“我没有战胜对手，仙人。”仙人听后哈哈大笑，接着严肃的说道：“不，我的小刺猬，你战胜了对手，你把敌化成友，这是最完美的战胜！
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