自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它早一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了，狐狸心想：这只大笨鸟上次被我给骗，这一次我一定要它再次被骗。于是，狐狸向乌鸦走去。
狐狸对着树上的乌鸦说：“乌鸦大姐，你有这么好看的羽毛和窈窕的身材，你何不去参加森林举办的选美大赛呢？麻雀和黄鹂都说除了它俩以外其它鸟都是丑八怪，我狐狸就不这么认为，我认为只有乌鸦您可以当上冠军。”
乌鸦没有出声，呆呆地看这树下的`狐狸。狐狸觉得不行，又接着说：“上次我不是故意的，因为我家上有老下有小，已经几天没吃东西了，我是万般无奈之下才这么做的。”说着还假猩猩地擦了擦自己的眼泪。然后又说：“你要是不能原谅我的话，我的良心也过不去，不如一头撞在大树上得了。”说着假装向大树撞去。
“不要啊狐狸老弟！”乌鸦大叫一声，肉就掉了下来，狐狸接到肉狼吞虎咽地吃了下去，笑道：“世上怎么会有这么笨的乌鸦呢？”说罢，大摇大摆地向森林深处走去，留下乌鸦在原地发呆……
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